一、【课程背景】
恰逢一年“开门红”，银行网点面临客户到访率低、净值型产品销售难、客户经理能力提升慢等现实难题。在”共同富裕“的时代背景下，银行不仅要扮演产品销售者的角色，更应通过进行理财知识宣导，帮助大众实现财富创富、守富与传承。在教育客户的过程中，一方面提升客户对全面资产配置的认知，另一方面促进自身的产品销售。
此课程旨在帮助银行员工建立闭环式客户活动组织逻辑，教会他们在客户沙龙活动中可以持续、低成本地使用《共富时代》沙盘工具，以高体验性、高娱乐性的方式带领客户体验人生百态，感知金融产品的价值，从而激发客户资产配置的自发需求。
区别以往的非金融类沙龙主题，该沙盘的设计与银行产品高度衔接，同时该课程从“邀约、组织、点评、成交”四个环节的完整客户活动流程设计教学内容，可以帮助网点在客户活动后快速实现业绩提升。
二、【课程收益】
1.银行客户经理通过培训，掌握一套可以提升业绩的客户活动工具；
2.让客户经理明确全流程组织客户活动的方法，提高活动效率，提升客户粘性；
3.促进银行网点全量资产提升。
三、【沙盘工具应用场景】
1.网点客户沙龙
2.外拓固定场地客户沙龙
3.员工财富管理工作认知训练
四、【教学形式】
课程采取线上培训形式。
80%体验：课程利用《共富时代》沙盘进行，高度还原和模拟人生中的重要事件，每个网点68名学员分别模拟一个职业角色，并运用财富管理思维努力让自己实现不同等级的富裕目标。
20%讲授：讲授客户活动“邀约、组织、点评、成交”的完整思维逻辑和经验技巧。
五、【适合对象】
银行网点负责人、客户经理、理财经理、大堂经理等
六、【课程时长】
1小时+3小时（线上教学）
七、【共富时代沙盘示例】
八、【课程大纲】
第一部分：1小时导入培训（每个网点选12人参加）
1.沙盘设计的底层逻辑与价值
2.沙盘的核心规则讲解
3.沙盘“银行家”的主要工作职责
4.沙盘组织操作要点演练
5.疑难问题解答
第二部分：3小时沙龙过程体验+营销技巧讲解
（一）沙盘过程体验（2小时）
1.沙盘规则介绍：
富裕三阶梯理念导入（自己自足、成家立业、财务自由）
盘面、道具、职业角色、操作规则
理财记账原理及沙盘积分规则
金融产品记录规则
2.沙盘体验
职业角色认知
2060岁四阶段生命周期模拟
3.体验复盘
客观事件复盘
感想体会复盘
反思与行动计划复盘
（二）沙龙全流程组织及营销技巧讲解（1小时）
1.沙龙组织的闭环思维
沙龙的根本目的和闭环逻辑
沙龙邀约技巧
2.沙龙活动点评技巧
沙盘体验后点评流程
客户行为特征洞察与发现及营销切入点
客户购买的四类“心理账户”
沙盘中典型事件与卡牌梳理
3.沙龙促进成交的主题分享技巧
基金产品成交引导方案
保险产品成交引导方案
贷款产品成交引导方案
房产投资问题引导方案
宏观环境分析框架思维
主题分享引导示范演练